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    4月中國一級市場投資事件數量同比減少68.99%,已披露的交易金額同比下降65.97%丨2022.04國內投融資月報

    創業邦 2022-05-13 15:50:30

    4月最值得關注的熱門投融資事件。

    投融資月報

    睿獸分析每月整理最值得關注的熱門投融資事件,并提供投融資市場分析,幫助大家及時了解最新市場動向。

    2022年4月中國投融資市場概覽

    睿獸分析數據顯示,2022年4月國內一級市場股權融資事件333起,已披露融資總規模318.86億元,已披露金額事件平均融資金額1.13億元。受國內疫情影響,從交易數量看,4月環比下降34.32%,同比下降68.99%;從已披露的交易金額看,環比下降32.31%,同比下降65.97%。

    4月投融資交易數量前兩位的行業依然是醫療健康和智能制造,其次是人工智能和企業服務,另汽車交通替代硬件行業進入4月投融資數量行業排名前五強。融資交易事件前五個行業分別是醫療健康(60起)、智能制造(46起)、人工智能(38起)、企業服務(38起)和汽車交通(22起)。

    融資交易金額前五個行業依次為電子商務、醫療健康、人工智能、汽車交通和智能制造,已披露交易金額分別為人民幣74.42億元、50.88億元、46.90億元、38.87億元和28.22億元。

    電子商務行業融資交易事件雖然僅有12件,但是交易金額高達74.42億元人民幣,其中僅跨境時尚電商 「SheIn」就完成超10億美元的融資。據華爾街日報消息,SheIn融資金額為10億到20億美元之間(Crunchbase數據顯示為15億美元),投后估值1000億美元,成為4月吸金最大的企業。

    從機構投資活躍度來看,4月出手次數最多的機構是紅杉中國、紅杉中國種子基金、險峰K2VC、順為資本和IDG資本。

    4月大額融資事件

    1. 跨境時尚電商?「SheIn」獲General Atlantic(泛大西洋投資集團)、老虎環球基金(Tiger Global Management)和紅杉中國超10億美元的新一輪融資,估值達1000億美元。

    2. 光伏設備及元器件制造商「高景太陽能」完成16億元A輪融資。除老股東IDG資本、珠海華發集團持續加碼追加投資外,國壽投資旗下國壽科創基金、建信(領航戰興基金、制造業轉型升級基金)、粵財基金(廣東省產業發展基金)、深投控資本等財務投資機構,愛旭股份、美的資本等產業投資機構也共同參與了本輪投資。

    3. 越野車研發商「洛軻汽車」完成約2億美元D輪融資,項目估值20億美元,領投方是美國對沖基金Coatue,紅杉資本、IDG資本等知名機構也跟進了投資。

    4. 智能移動出行平臺「如祺出行」完成超10億元A輪融資,本輪融資由廣汽集團領投,小馬智行、文遠知行、SPARX、瑞盛亞洲、廣州產投集團、嶺南商旅集團、工控資本等機構參投,這也是國內智能網聯出行行業在2022年的首筆融資。

    5. 虛擬智能交互技術研發商「魔琺科技」獲1.1億美元C輪融資,由軟銀愿景基金2期和某知名戰略投資機構聯合領投,北極光創投、指數創投跟投,指數資本擔任獨家財務顧問。

    6. 企業自動化辦公技術開發商「影刀RPA」完成1億美元C輪融資,本輪融資由高盛、某產業CVC機構領投,老股東GGV紀源資本、高瓴創投等跟投。

    7. 碳材料研發服務商「格瑞芬」擬增資金額6億元人民幣,道氏技術、比亞迪等戰略投資。

    8. AI服裝柔性供應鏈解決方案提供商「知衣科技」相繼完成3輪近1億美金融資,3輪分別由高瓴創投、萬物創投、襄禾資本與CE Innovation Capital領投,老股東君聯資本、涌鏵投資跟投。

    9. 金屬3D打印整體解決方案提供商「鑫精合」完成Pre-IPO輪融資,本輪融資額近5億,參投機構有鼎暉百孚、中車資本、紅塔創投、安徽省投、中鋁創投、日出資本等機構,邦華金融、萬創投行等擔任本輪融資顧問。

    10. RPA+AI人機協同服務平臺「來也科技」完成C++輪 7000 萬美元融資,C 輪累計融資金額超 1.6 億美元。本輪融資由厚樸 Magnolia 成長基金領投,優山資本和VMS Group鼎珮集團聯合領投,遠東宏信旗下周濟同歷參與投資,老股東光速中國和光速美國持續跟投。

    統計口徑:本篇數據統計包括發生在中國區域內一級市場的早期投資、VC/PE及戰略投資(不包含股權轉讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型)

    投融資整體概況

    睿獸分析數據顯示,2022年4月中國一級市場投融資交易事件共333起,已披露融資總規模318.86億人民幣。

    睿獸分析數據顯示,2022年4月國內一級市場股權融資事件333起,已披露融資總規模318.86億元,已披露金額事件平均融資金額1.13億元。受國內疫情影響,從交易數量看,4月環比下降34.32%,同比下降68.99%;從已披露的交易金額看,環比下降32.31%,同比下降65.97%。

    投融資市場分析

    投融資市場分布情況

    1. 輪次分布

    睿獸分析數據顯示,2022年4月國內一級市場投融資事件輪次分布最多在泛A輪(Pre-A輪、A輪及A+輪),共143起,占比42.94%;其次是天使輪(天使輪、天使+輪),發生93起,占比27.93%;泛B輪(Pre-B輪、B輪及B+輪)共53起,占比15.92%;處于種子輪、C輪及D輪之后的投融資事件分別是18起、15起和11起,分別占比5.41%、4.50%和3.30%。

    數據來源:睿獸分析

    2. 地區分布

    廣東和北京成為4月發生投融資事件最多的地區,分別為65起和57起,上海首次跌出前三甲。除此之外,江蘇47起、浙江45起、上海39起;融資交易金額分別為人民幣61.89億元、42.57億元、96.22億元、37.13億元和48.98億元。

    3. 行業分布

    睿獸分析數據顯示,2022年4月國內一級市場投融資所處行業數量TOP5的分別是醫療健康、智能制造、人工智能、企業服務和汽車交通。

    其中,醫療健康領域共發生60起融資事件,已披露融資總金額為50.88億人民幣;智能制造領域共發生46起,已披露融資總金額為28.22億人民幣。


    人工智能和汽車交通分別發生融資事件38起和22起,雖然事件數量和排在第二的智能制造有所差距,但是從已披露的融資總金額看卻超過智能制造的28.22億人民幣,分別達人民幣46.90億和38.87億。這兩賽道4月發生的大額融資事件是導致融資金額有所差距的一個主要原因。

    其中,人工智能賽道的虛擬智能交互技術研發商「魔琺科技」完成了由軟銀愿景基金2期和某知名戰略投資機構聯合領投的C輪融資1.1億美金;企業自動化辦公技術開發商「影刀RPA」完成了由高盛、某產業CVC機構領投的1億美元C輪融資;RPA+AI人機協同服務平臺「來也科技」完成了由厚樸 Magnolia 成長基金領投的C++輪 7000 萬美元融資。汽車交通賽道越野車研發商「洛軻汽車」完成約2億美元D輪融資;智能移動出行平臺「如祺出行」完成超10億元人民幣A輪融資。

    4. 熱門賽道

    睿獸分析數據顯示,2022年4月國內醫療健康市場投融資事件中,屬于醫藥服務行業的有23起,醫療技術行業有14起,醫藥研發依然是醫療健康行業最熱賽道。

    醫療健康領域重點投融資項目

    「劑泰醫藥」連續完成兩輪融資,融資金額共計1.5億美元。兩輪融資由人保資本、國壽股權領投,紅杉中國、五源資本、招銀國際、光速中國、Monolith、峰瑞資本等新老股東跟投。

    「威凱爾」完成A+輪融資。本輪融資由國投招商繼續加持,并聯合長江產投共同投資,資金將主要用于威凱爾創新藥研發和CDMO業務的研發及生產基地建設。

    「圣方醫藥研發」完成 5200 萬美元 A 輪融資。本輪融資由 LYFECapital(洲嶺資本)、創新工場、周大福聯合投資。

    汽車交通領域重點投融資項目

    繼第一季度眾多奇瑞、賓理、長安新能源等電動車融資熱潮,汽車交通領域重金融資消息不斷。

    「洛軻汽車」獲得了來自Coatue Manaqement、紅杉資本和IDG資本等知名機構約2億美元的D輪融資。這是繼上一輪獲得由騰訊投資、紅杉資本參投的1億美元資金后,時隔3個月,洛軻汽車獲得的又一筆融資。

    「如祺出行」完成超10億元A輪融資,本輪融資由廣汽集團領投,小馬智行、文遠知行、SPARX、瑞盛亞洲、廣州產投集團、嶺南商旅集團、工控資本等機構參投,這也是國內智能網聯出行行業在2022年的首筆融資。

    「毫末智行」完成數億元人民幣 A+ 輪融資。領投方為中國銀行直投平臺 “中銀集團投資有限公司”,首鋼集團旗下首程控股跟投。

    機構布局分析及觀點

    紅杉中國成4月份最多創業項目捕手,完成24家公司的投資

    睿獸分析數據顯示,2022年4月已披露國內在一級市場股權融資領域出手次數最多的機構為紅杉中國,對24家公司完成投資。其次為紅杉中國種子基金為11家,險峰K2VC、順為資本和IDG資本分別為8家。

    4月份國內參與投資的機構共463家。其中包含VC/PE機構419家,CVC機構44家。其中CVC投資行業前五名為“醫療健康、人工智能、智能制造、企業服務、汽車交通”。各行業投資數分別為醫療健康12起、人工智能9起,智能制造9起、企業服務7起、汽車交通5起。

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    責編 方奕奕

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