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    “老大哥”廣東,這次目標是第三極

    每日經濟新聞 2022-04-23 00:16:51

    去年,打造全國集成電路第三極的聲音開始從廣東頻頻傳出。這意味著,在京津冀、長三角之外,廣東將撐起另一個集成電路產業支點。而當作為長板的設計面臨瓶頸,制造能否為廣東實現目標帶來轉機?

    每經記者 楊棄非    每經編輯 劉艷美

    圖片來源:攝圖網_500633615

    突破制造掣肘,正成為廣東集成電路發展的重頭戲。

    不久前,廣東出臺《2022年廣東省數字經濟工作要點》,將“全面實施‘廣東強芯’工程”提上日程。

    其具體布局中,不僅重點提到新設立的灣區半導體、廣大融智、智能傳感器三大產業集團加快建設,更“點名”深圳中芯國際、粵芯二期兩大集成電路制造項目的建設投產。

    事出必有因。去年3月,中芯深圳項目對外公開,該項目將實現最終每月約4萬片12英寸晶圓的產能,并預期于2022年開始生產。在外界看來,這將有力改善廣東集成電路“設計強、制造弱”局面。

    芯思想研究院曾統計全國(不含港澳臺地區)12英寸晶圓制造廠布局,加上尚未投產的中芯深圳,廣東共有兩個項目,在數量上終于追平四川、湖北、安徽,而位列第一梯隊的上海、北京,項目數量分別有8個和6個。

    另一方面,受外部環境影響,廣東優勢領域又面臨危機。

    去年底,中國半導體協會集成電路設計分會理事魏少軍指出,根據中國半導體行業協會數據,2021年,珠三角集成電路設計銷售額同比下滑36.9%,而同期長三角上升49%、京津環渤海上升76.7%、中西部上升40.3%。其中,深圳集成電路設計銷售額從2020年的1300億元下滑至697.1億元,從全國第一下滑至第三。

    就在今年的政府工作報告中,廣東再次喊出“打造我國集成電路第三極”。當作為長板的設計面臨瓶頸,制造能否為廣東實現目標帶來轉機?

    多點開花

    “制造確實是廣東集成電路的短板,但近兩年動作很多。”芯謀研究院副總監謝瑞峰指出,特別是在頂層設計上,廣東正在開展一系列專業布局。

    2020年8月,廣東一則人事任命引發關注——王曦被任命為廣東省人民政府副省長。此前,其任科技部副部長。

    王曦是典型的專家型官員,與集成電路關系密切。他是中國科學院院士、研究員,也是國際最先進水平SOI晶圓片的制備者之一。在擔任中科院上海微系統所所長期間,他曾牽頭推進12英寸集成電路硅片項目,被認為有望填補國內大尺寸硅片產業空白。而在此前接受采訪時,他曾說,“相比基礎研究,我覺得自己更擅長產業化。”

    廣東一系列有關集成電路制造的規劃亦相繼出爐。

    2020年9月,《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》對外發布。面對廣東“制造環節短板明顯,實現規模化量產的12英寸晶圓線僅1條”的問題,制造被放在重點任務的首要位置。在“制造能力提升工程”中,提到將“重點推動12英寸晶圓線及8英寸硅基氮化鎵晶圓線等項目建設”。

    前一年,廣東集成電路產業主營業務收入超過1200億元,其中僅設計業營業收入就超過1000億元。在此差距下,廣東定下2025年目標,在主營業務收入突破4000億元的同時,設計業超過2000億元、而制造業則將超過1000億元。

    更為具體的安排,出現在2021年發布的《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》中。

    圖片來源:攝圖網_502361743

    對于“芯片制造”,該規劃構建了一個包括廣州、深圳、珠海與佛山在內的“多點開花”格局:

    廣州以硅基特色工藝晶圓代工線為核心,布局建設12英寸集成電路制造生產線;深圳定位28納米及以下先進制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅動等高端特色工藝,推動現有生產線產能和技術水平提升。

    此外,珠海重點建設第三代半導體生產線,推動8英寸硅基氮化鎵晶圓線及電子元器件等擴產建設;佛山則依托季華實驗室推動建設12英寸全國產半導體裝備芯片試驗驗證生產線。

    大項目成為新一輪布局的重中之重。

    2021年,廣州本土孕育的晶圓制造企業粵芯半導體對外發出擴產消息——其三期、四期項目破土動工,據其相關負責人介紹,加上一期、二期項目,每期計劃月產能各4萬片,到2025年,粵芯計劃月產能總計將達到12萬片。

    深圳則重在引進“外援”。報道顯示,中芯國際在深圳打造的集成電路生產線項目,將為廣東帶來聚焦工藝節點為28納米級以上的生產線,而此前,粵芯半導體而且項目技術節點僅延伸至55納米工藝。

    有業內人士透露,更多集成電路制造項目已在廣東醞釀。就在今年,或許還將有更多消息進一步對外公開。

    城市布局

    “在集成電路制造上,廣東是有危機感的。”中山大學嶺南學院教授林江指出。

    放眼全國,先行者早早布局,區域格局正在初步形成。僅從集成電路產量來看,國家統計局數據顯示,2021年,廣東產量為539.4億塊,排名全國第三。但與之相比,江蘇為1186.1億塊,超廣東產量的兩倍;此外,甘肅產量也達到643.0億塊。

    江蘇拔得頭籌,與長三角集成電路產業布局密不可分。既有上海發揮龍頭效應——不僅擁有年銷售額居于全國前兩位的中芯國際、華虹集團,且率先推動14納米工藝量產;亦有早在上世紀80年代就以“作坊式”生產先行起步的無錫;還有后起之秀合肥,投資長鑫、引進晶合,以政府“風投”躋身全國城市集成電路制造前列。

    廣東亦不甘落后。

    去年,打造全國集成電路第三極的聲音開始從廣東頻頻傳出。這意味著,在京津冀、長三角之外,廣東將撐起另一個集成電路產業支點。

    但就制造領域來看,與長三角占據全國一半產量的生產規模相比,廣東則明顯“跛腳”。有分析指出,這一個原因是政策扶持力度不足——如謝瑞峰分析,集成電路產業整體投入需求和風險都較大,產業落地周期較長,在更為市場化的廣東,制造一度難以靠企業自身來推動。

    改變現有格局,廣東先從薄弱處下手。

    據謝瑞峰觀察,廣東正試圖通過建立國有平臺企業和發起產業基金來彌補政策和資金短板。數據顯示,廣東上述三大集成電路產業集團投資已均超百億,同時設立總規模達千億級的六大投資基金。而據高工產研鋰電研究所(GGII)統計,2019年,廣東集成電路產業基金規模僅為150億元。

    目光向內,對產業格局的再梳理亦同步推進。

    在市場導向下,珠海、深圳二市曾在不同時期充當廣東集成電路制造的關鍵角色。1990年,中國臺灣大王電子創始人吳緯國就曾在珠海創辦南科集成,建立華南地區首條6英寸晶圓代工生產線;深圳則離不開華強北的分銷商小柜臺:由賽格集團參與投資的深愛半導體,在1997年建成首條4英寸生產線,拉開深圳造芯歷史。

    與之相比,廣州并不算快。但直到2017年成立的粵芯,才將廣東的半導體制造提升到12英寸生產線水平。由此出發,在逐漸長于設計的深圳一旁,廣州作為廣東造芯核心開始站上重要位置。

    圖片來源:攝圖網_502385878

    在新一輪政策布局下,廣州還有望得到進一步躍升。據謝瑞峰分析,廣東省主導的投資很大幾率將以廣州為主,且以制造端為主。一個例子是,三大產業集團的注冊地均選址廣州。

    在中國(深圳)綜合開發研究院常務副院長郭萬達看來,要進一步解決廣東“缺芯少核”的問題,還需要進一步統籌粵港澳大灣區內部產業協同,推進產業集群發展,特別是強化珠江東西兩岸城市產業協同、城市之間產業轉移協調等,進一步優化產業空間布局,發揮珠江西岸土地、人力等方面優勢,提升產業集聚發展水平,強化產業集群支撐。

    錯位競爭

    廣東是否存在彎道超車的可能?

    一種解題思路是錯位競爭。廣東工信廳官網發表的一篇解讀文章指出,長三角等地在先進制程和存儲芯片制造、封裝測試等已形成優勢。遵循差異化發展思路,利用廣東終端應用需求市場規模大的優勢,在做大做強設計業的同時,可以通過差異化發展來補齊制造業短板。

    據其分析,廣東將“重點發展高端通用芯片、模擬芯片、功率器件和第三代半導體器件等,大力引進和培育封測、設備、材料等領域龍頭企業”。

    圖片來源:攝圖網_501123324

    業界一種觀點認為,相較于第一代、第二代半導體技術,以氮化鎵、碳化硅等為主要原料的第三代半導體,我國與發達國家差距相對較小,加之我國較大的市場容量,將為我國技術突破帶來較大的前景。

    而廣東有先聲奪人的優勢。去年,科技部正式批復,支持廣東和江蘇建設國家第三代半導體技術科技創新中心。從某種意義上說,這也有可能是廣東在集成電路制造上彌合時差,率先布局的新領域。

    但這并不意味著,廣東可以完全更換賽道。

    坊間流傳一種說法,全球60%芯片應用市場在中國,而中國60%芯片應用市場在珠三角。

    作為集成電路應用大戶,珠三角并未培養出與之匹配的集成電路制造能力。2020年廣東省集成電路和半導體產業主營收入約1700億元,僅僅滿足本省需求的20%,對外依存度高,迫切需要提升產業鏈、供應鏈的安全可控性。

    在謝瑞峰看來,雖然廣東化合物半導體整體發展水平不錯,也將是廣東接下來發展的重要方向。但在整個集成電路產業當中,化合物半導體的市場目前仍較為有限。對于廣東來說,更為迫切的是對手機產業鏈等形成支撐,硅基半導體仍然是最重要的。

    從這個意義上來說,廣東暫時還未到考慮產能過剩的時刻。如他分析,特別是對于手機、汽車、家電等領域,廣東仍然需要加大投入,以保障產業鏈安全。

    “現在主要還是要進一步把蛋糕做大。”謝瑞峰說,“當規模做大之后,才可能出現在國際上嶄露頭角的項目,那就是市場競爭的結果。”

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