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    變局之下,汽車重鎮“保衛戰”打響

    每日經濟新聞 2022-04-21 22:45:22

    3月以來,受疫情影響,吉林、上海等地車企大面積停工停產,部分大型車企產銷量甚至出現斷崖式下跌。最新數據顯示,今年3月,全國28個涉及汽車生產省份中,有15省汽車產量同比下降,占比超過半數。正值汽車產業格局重塑的關鍵時期,眾多汽車重鎮將何去何從?

    每經記者 程曉玲    每經編輯 劉艷美

    作為僅次于房地產的第二大支柱型產業,我國汽車產業正面臨嚴峻考驗。

    國家統計局最新數據顯示,今年3月,全國汽車制造業工業增加值同比下降1.0%,汽車產量238.7萬輛、同比下降4.9%。一季度,汽車制造業工業增加值同比增長4.0%,增速低于同期規模以上工業企業工業增加值2.5個百分點。

    大盤背后,不少汽車產業基地承受重壓。

    3月以來,受疫情影響,吉林、上海等地車企大面積停工停產,部分大型車企產銷量甚至出現斷崖式下跌。最新數據顯示,今年3月,全國28個涉及汽車生產省份中,有15省汽車產量同比下降,占比超過半數。

    正值汽車產業格局重塑的關鍵時期,眾多汽車重鎮將何去何從?

    危機

    汽車業被稱為“制造業中的制造業”,擁有龐大的產業鏈。一輛汽車包含兩三萬個零部件,任何一個環節不暢,都會導致整個產業鏈條中斷。

    據統計,汽車產業約占我國GDP的10%,且對上下游產業鏈拉動明顯——汽車制造業每增值1元,可帶動上下游關聯產業增值2.64元。2021年,我國汽車產銷分別完成2608.2萬輛、2627.5萬輛,連續13年位居全球第一。

    然而,今年以來,在疫情多點擴散背景下,全國汽車產業遭遇強烈沖擊。有業內人士指出,與2020年年初相比,這次汽車行業無論受波及范圍還是產業鏈深度都明顯更為嚴重,整個行業面臨前所未有的壓力。

    尤其是今年3月以來,吉林、上海等汽車工業重鎮受疫情影響相繼停工停產,隨之引發的供應鏈危機迅速蔓延至全國。

    3月28日,特斯拉上海超級工廠停產;4月1日,已兩次啟動閉環生產的上汽大眾宣布部分工廠停產;4月9日,蔚來汽車發布公告稱,蔚來整車生產已經暫停;4月13日,長城坦克品牌宣布,受多地疫情影響,坦克300車型共涉及8家供應商伙伴停工、停運,于14日起暫停生產該車型……

    此次停工潮帶來的損失有多大?

    以特斯拉目前產能最高的上海超級工廠為例,自3月28日停產到4月19日復工,工廠停產22天,是建成投產以來停產時間最長的一次。以每天2000輛產能估算,上海超級工廠停產三周,相當于減產超過4萬輛電動汽車,占特斯拉一季度全球交付量的13%左右。

    特斯拉汽車交付量(單位:百萬輛) 圖片來源:特斯拉

    嚴峻形勢更直觀反映在最新公布的全國汽車產業數據中。

    今年3月,全國41個工業大類行業中,有37個行業增加值均保持同比增長。作為支柱產業的汽車制造業不在其列。

    同期,全國汽車制造業工業增加值、汽車產量、汽車類零售額分別同比下降1%、4.9%、7.5%。其中,汽車類零售額降幅高于同期全社會消費品零售總額4個百分點。

    圖片來源:乘聯會

    中國汽車工業協會統計數據顯示,今年3月,全國汽車產銷同比分別下降9.1%和11.7%。一季度汽車產銷同比略有增長,但增速比上年同期明顯回落。

    另據統計,今年一季度,一汽-大眾銷量下降40.2%,上汽大眾銷量下降34.5%,上汽通用下降40.5%,東風日產下降33.5%。

    復蘇

    此次停工危機波及面如此之廣,與上海、吉林在全國汽車產業領域的重要地位有關。

    國家統計局數據顯示,2021年,全國汽車產量排名前三的省份分別為廣東、上海和吉林,三地總產量占全國近1/3。

    其中,廣東年產量達到338.46萬輛,占全國總產量12.8%。上海、吉林年產量分別為283.32萬輛、242.41萬輛,占全國總產量分別為10.7%、9.1%——也就是說,兩地總產量接近全國的1/5。

    不僅如此,汽車產業鏈協同要求高、上下游聯系緊密,極易引發“連鎖反應”。4月14日晚,小鵬汽車董事長何小鵬直言不諱地在朋友圈發文:“如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式,五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了。”

    數據顯示,上海聚集了全球超過半數的零部件巨頭中國總部和部分工廠,前十大零部件集團中國總部更是有9 家都在上海,包括博世、采埃孚等。

    乘聯會秘書長崔東樹分析指出,此次上海疫情或切斷了全球汽車產業鏈的物流系統,“從整車到芯片,從零部件到電池設備,從傳感器到工業機器人,都被原地封鎖。此外,上海港的貨運量下降了40%,對全球產業鏈的影響也在加深。預計給汽車生產將帶來20%的減產損失。”

    從國內來看,今年3月,全國共15個省份汽車產量同比下降,占28個汽車生產省份的半數以上。其中,吉林、遼寧分別下降53.4%、53.1%。

    另外,由于當地工廠停產日期主要在3月中下旬以后,上海3月汽車產量同比小幅下降0.7%,減產損失或將在4月后續體現。而受此輪疫情影響較小的廣東,3月汽車產量則實現30.2%的快速增長。

    好消息是,上海、吉林等地車企近日已陸續傳來復工消息,產業鏈斷供危機有望緩解。

    就在4月21日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克在一季度財報電話會上透露,由于上海工廠停工,特斯拉確實失去了幾個星期的產能,但目前產能已恢復,接下來會有創紀錄的周產量出現。

    圖片來源:攝圖網_501627457(圖文無關)

    當前,各大汽車重鎮正全力開啟復工復產,希望加速“回血”。

    4月16日晚,上海市經信委發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》,集中資源優先保障集成電路、汽車制造等重點行業666家重點企業復工復產。其中,與汽車相關的企業達200多家,占比超過1/3。

    特斯拉更是被臨港新片區列為“必需復工的停產企業”。公開信息顯示,4月17日、18日,特斯拉8000名員工已陸續返廠,電池、電機車間于19日早晨恢復生產。特斯拉超級工廠生產制造高級總監宋鋼向媒體透露,與特斯拉復工同步,上海市內許多特斯拉零部件供應商也開始復工,成為供應商伙伴中復工復產比例最大的區域。

    變局

    盡管如此,在不少業內人士看來,全國汽車產業整體復蘇趨勢仍有待觀察。

    一方面,汽車產業鏈漫長而復雜,次生零部件斷供影響或將繼續對二季度產銷量產生影響;另一方面,在疫情反復、消費動力轉弱等背景下,車市零售走勢也不容樂觀。據崔東樹預測,“二季度走勢看疫情下的上海恢復速度,全年預計零售實現零增長”。

    無論如何,疫情終將過去,長遠來看,哪些汽車制造大省更有后勁?

    僅從近5年全國各省份汽車產量數據來看,2021年,全國共有10個省份汽車產量超過100萬輛,分別為廣東、上海、吉林、湖北、重慶、廣西、安徽、北京、河北、山東。

    對比2017年,產量超100萬輛的也是10個省份,不過成員略有變動——江蘇汽車年產量從2017年119.85萬輛降至77.57萬輛,跌出全國前十;山東則從91.56萬輛增產至107.29萬輛,接替江蘇躋身前十。

    從2017-2021年汽車產量占全國份額變化來看,廣東、安徽、浙江汽車產量近5年增勢可觀,占全國比重分別提升1.8%、1.7%、1.2%;北京、湖北、廣西、江蘇、重慶等地份額降幅則均超過1%。

    不難發現,一個關鍵變量在于新能源汽車的強勢崛起。

    以廣東為例,工信部數據顯示,2021年我國新能源汽車產量為354.5萬輛;其中,廣東產量達到53.5萬輛,同比增長155.6%,占全國15.1%。

    在國內新能源汽車企業產銷前十名中,廣東企業就有3家(比亞迪、廣汽埃安、小鵬汽車)。此外,近5年汽車產量份額增長較快的安徽、浙江等,同樣也是在新能源汽車領域發力較猛的省份。

    眼下,各地圍繞這一新賽道的布局仍在加速。與此同時,我國汽車產業從傳統工業向數字化、智能化加速變革,正處于整體格局重塑的關鍵期。變局之下,諸多汽車產業重鎮也將迎來新的命運拐點。

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